1927 год. По Транссибирскому экспрессу, следующему через всю страну, транспортируют сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан затаились агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
В этой смертельно опасной ситуации вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и экс-агент царской разведки. Им предстоит отложить в сторону прошлые разногласия, чтобы вычислить и обезвредить общего, могущественного врага, угрожающего безопасности всей миссии.